Shopify将启动IPO路演

Marketwired 2015年5月7日加拿大安大略省渥太华消息/明通新闻专线/——

　　Shopify Inc.今天宣布定于2015年5月7日启动其A类附属表决权股票(Class A subordinate voting share)IPO路演。目前预计IPO价格在每股12至14美元之间。此次共发行770万股A类附属表决权股票。Shopify还预计给予承销商追加购买多达115.5万股A类附属表决权股票的选择权。Shopify已申请该A类附属表决权股票在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市，股票代码分别为“SHOP”和“SH”。

　　摩根斯坦利(Morgan Stanley)、瑞信(Credit Suisse)和加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)担任本次IPO的联合簿记管理人。太平洋皇冠证券(Pacific Crest Securities)、雷蒙詹姆士联合会(Raymond James & Associates)和加通贝祥(Canaccord Genuity)担任副承销商。

　　有关该A类附属表决权股票的有价证券申请上市登记表已向美国证券交易委员会提交，但尚未生效。在该有价证券申请上市登记表生效之前，该A类附属表决权股票不可出售，也不接受认购。

　　经修订和重新发布的初步招股书包含有关该A类附属表决权股票的重要信息，已向加拿大各省和地区的证券委员会或类似证券监管机构提交。经修订和重新发布的初步招股股书仍需完善或修改。在加拿大相关证券委员会宣布接受最终招股书之前，该A类附属表决权股票不可出售，也不接受认购。

　　IPO仅依据招股书进行。招股书副本可向以下机构索取。摩根斯坦利：Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014，电话：866-718-1649，电子邮件：prospectus@morganstanley.com ;瑞信(美国)：Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010，电话：800-221-1037，电子邮件：newyork.prospectus@credit-suisse.com ;RBC Dominion Securities Inc.：Prospectus Department, Three World Financial Center, 200 Vesey Street 8th Floor, New York, NY 10281，电话：877-822-4089。招股书副本还可到 www.sec.gov 和 www.sedar.com 获取。

　　本新闻稿内容未经证券监管机构核准。本新闻稿仅提供信息参考，不构成出售要约或认购请求，如果按照某一州或某一司法管辖区的证券法律规定，在注册或核准前这类出售要约、认购请求或证券出售属于违法行为，则也不会在该州或该司法管辖区出售这些证券。

　　关于Shopify

　　Shopify是面向中小企业的全球领先云商务平台。商户能利用其软件设计、搭建和管理跨多种销售渠道的店铺，包括网店、移动、社交媒体、实体店和弹出式商店。它为商户提供了统一的业务视图。Shopify平台强调可靠性和可扩展性，采用适合各种规模企业的企业级技术。Shopify目前已被大约150个国家的超过16500个企业所采用，包括特斯拉、百威、谷歌、维基百科、洛杉矶湖人队、GoldieBlox等。

　　前瞻性声明

　　本新闻稿包含某些前瞻性陈述，包括有关Shopify计划中的路演和IPO的陈述。诸如“预计”、“预期”和“打算”等词语或类似的表达往往属于前瞻性陈述。这些前瞻性陈述在预测未来结果和情况时存在内在不确定性，不能保证以上所讨论的计划中的路演和IPO将会发生或在规定条件下完成。计划中的IPO的完成和完成条件受众多因素影响，其中许多因素不受Shopify控制，包括但不限于市场状况、未能满足惯例成交条件以及Shopify在提交美国证券交易委员会和加拿大各省和地区的证券委员会或类似证券监管机构的文件中提出的风险因素和其他情况。除非法律有规定，否则Shopify不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述的义务，无论是否出现新信息或未来事件。

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